CH ERP – Cadastro de pessoas(video)

Olá, sejam bem vindos a mais um video, hoje iremos conhecer o cadastro de pessoas, um cadastro unificado de clientes,fornecedores, transportadores e representantes.

Para abrir o cadastro de pessoas, na tela inicial clique no ícone pessoas ou pressione a tecla F1.

Uma tela  será aberta já listando todas as pessoas cadastradas até então, observe que na primeira linha de cada coluna, o sistema permite digitação que servirá como filtro rápido.

Na parte superior, é possível visualizar botões com as principais ações para a gestão dos registros.

Vamos cadastrar um cliente, clique sobre o ícone Novo ou pressione a tecla F2, o formulário de cadastro de pessoas será aberto, agora vamos preencher os dados.

No grupo tipo, vamos escolher o tipo da pessoa que está sendo cadastrada, nesse caso se trata de um cliente.

No grupo Pessoas, escolhemos se é pessoa física ou pessoa jurídica.

Informe o CNPJ e mande consultar, o CH é integrado com a Receita Federal, isso agiliza o processo.

O básico está pronto, mas o cadastro lhe permite informar ainda mais dados como:

  • Mais endereços sendo de entrega ou cobrança
  • contatos
  • Grupos
  • Condições de pagamento padrão
  • Tabelas de preço
  • Documentos entre outras informações.

Clique em salvar, como podem ver o registro foi incluído com sucesso, para editar, basta dar um duplo clique sobre o registro desejado ou clicando no ícone visualizar na parte superior.

A tela de pessoas ainda conta com diversas funções como ocultar e mostrar colunas de acordo com o perfil do usuário.

Arraste, solte  e defina o tamanho das suas colunas como achar melhor, isso ficará salvo.

Crie e combine filtros personalizados.

Imprima relatórios direto da tela de cadastro selecionando o registro e tenha informações financeiras,comerciais e ficha cadastral com poucos cliques.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Foto do Google

Você está comentando utilizando sua conta Google. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s